1.汽、柴油發(fā)動機市場格局

    目前我國中重型貨車，大中型客車幾乎全部使用柴油發(fā)動機，輕型貨車裝配柴油發(fā)動機的比例在92%以上，輕客超過60%。2010年，我國商用車裝配柴油發(fā)動機比例達到歷史最高值96.02%，汽油發(fā)動機裝配率則由2007年9.46%逐年下降到2010年3.98%，不足4%?？梢哉f柴油發(fā)動機幾乎完全占據(jù)了我國商用汽車市場。

    2.重、中、輕型發(fā)動機市場格局

    近幾年，我國重型商用車持續(xù)、快速增長，其在商用車中的市場份額也迅速增加。不可避免地，使得商用車發(fā)動機市場發(fā)生相應變化：輕型和中型發(fā)動機各下降5%左右市場份額，分別從2006年65.58%、15.25%下降到2010年60.26%、9.64%；重型發(fā)動機則由19.17%上升到30.09%，銷量超過百萬臺。

    3.重、中、輕型主機企業(yè)的市場情況

    由于中重型商用車發(fā)動機的附加值(特別是重型機)要比輕型商用車發(fā)動機高得多，再加上近年因重型貨車市場的迅猛發(fā)展帶來重型商用車發(fā)動機需求的快速增長，故國內(nèi)骨干商用車發(fā)動機企業(yè)都把戰(zhàn)略重點放在了重型機上。目前在中重型商用車發(fā)動機市場上，集中度很高，濰柴、玉柴、錫柴、東風康明斯和重汽五強在近3年的市場份額中均占整個中重型商用車發(fā)動機的85％以上。

    輕型商用車發(fā)動機市場格局比較混亂，競爭非常激烈，一直沒有出現(xiàn)領(lǐng)軍企業(yè)，整體水平較低，主要依靠產(chǎn)品/技術(shù)引進、合資建廠、技術(shù)合作來提升技術(shù)水平。目前，業(yè)內(nèi)比較公認的輕型商用車發(fā)動機龍頭制造企業(yè)是云內(nèi)和朝柴，但實際上其營銷和財務業(yè)績與玉柴、一汽大柴、江西江鈴及江蘇揚柴等輕型商用車發(fā)動機廠商相比，并沒有顯著的優(yōu)勢。我國輕型車柴油機市場的競爭格局可分為三大技術(shù)流派：第一是具有外國血統(tǒng)的企業(yè)，比如東風朝柴、江西江鈴、南京依維柯等；第二是本土自主品牌企業(yè)，包括昆明云內(nèi)、安徽全柴、廣西玉柴、一汽錫柴、山東萊動、江蘇揚柴等；第三則是中外合資企業(yè)，包括道依茨一汽大柴、福田康明斯等。

    4.商用車發(fā)動機配套格局

    國內(nèi)商用車發(fā)動機企業(yè)大致可以劃分為三大派系，一是依托汽車母公司的發(fā)動機廠家，如一汽集團的無錫柴油機廠、大連柴油機廠，中國重汽集團的重汽濟南動力、重汽杭發(fā)，東風集團的東風朝柴、東風商用車公司等；二是獨立但擁有整車配套資源的發(fā)動機廠家如濰柴控股集團，廣西玉柴等；三是完全獨立的發(fā)動機廠家如安徽全柴集團有限公司。

    近些年，我國商用車發(fā)動機市場出現(xiàn)“高端發(fā)動機機型主配本系統(tǒng)整車，普通機型大量跨體系配套”的現(xiàn)象。體現(xiàn)最明顯的是高端輕型和高端重型發(fā)動機資源集中掌握在本系統(tǒng)的集團內(nèi)，而像中低檔輕型發(fā)動機則廣泛為社會上各個廠商供貨。

    一汽解放和中國重汽幾乎全部采用自制重型發(fā)動機，東風商用車公司僅少量采用自制的重型發(fā)動機，而北汽福田目前仍全部采用社會資源，隨著北京福田戴姆勒汽車有限公司的建立，這種配套格局將會改變。這就是中國重汽、一汽解放和陜汽集團的企業(yè)利潤率在行業(yè)內(nèi)相對較高的關(guān)鍵原因所在，集團內(nèi)外配套情況深刻影響企業(yè)利潤高低。

    近些年，國內(nèi)重型貨車生產(chǎn)企業(yè)越來越重視發(fā)動機自主生產(chǎn)問題，早在2007年銷量前10位企業(yè)已有5家自建或合資成立發(fā)動機廠，而在此前，一直只有一汽、東風、重汽3家擁有下屬發(fā)動機廠。現(xiàn)在情況是：一汽解放有錫柴和大柴配套；重汽有杭發(fā)廠和章丘廠兩個發(fā)動機生產(chǎn)基地；東風商用車公司有東風康明斯配套，此外還引進雷諾dCi11發(fā)動機；陜汽除濰柴動力外還合資成立了西安康明斯公司；北汽福田與戴姆勒合資生產(chǎn)12升的OM457發(fā)動機；北方奔馳有華柴道依茨發(fā)動機配套；上汽依維柯紅巖有上汽菲亞特紅巖和上柴。

    主流重型貨車企業(yè)自建發(fā)動機廠漸成趨勢的同時，依附于主機廠的發(fā)動機企業(yè)也在逐漸擴大自己的地盤，增加對集團外配套比例。當前，錫柴的集團外供貨比例逐年提高，現(xiàn)在已經(jīng)超過50%；重汽杭發(fā)廠在搬遷擴大產(chǎn)能后，外銷的比例在30%以上；東風康明斯也有半數(shù)的產(chǎn)品銷售給東風集團外的市場。這對于獨立及缺乏集團內(nèi)整車配套資源的發(fā)動機企業(yè)來說，形勢無疑變得更加嚴峻。

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